Herald Investment Trust plc (HRI)

الملف الشخصي

https://www.heralduk.com/funds/herald-investment-trust/

صندوق هيرالد للاستثمار هو شركة استثمار مغلقة مقرها في المملكة المتحدة تم إطلاقها في 31 يناير 1994. هدفها الرئيسي هو تحقيق زيادة في رأس المال من خلال الاستثمار في الشركات الصغيرة المدرجة في قطاعات التكنولوجيا والاتصالات. يديرها كاتي بوتس ومقرها في لندن، يحتفظ الصندوق بمحفظة متنوعة تضم حوالي 288 حصة في الأسهم، مع تخصيصات كبيرة للتكنولوجيا بنسبة 67.71%، والصناعات بنسبة 12.49%، وخدمات الاتصالات بنسبة 5.59%. جغرافياً، يركز على الولايات المتحدة (32.80%)، والمملكة المتحدة (26.55%)، وكندا (8.29%)، ويضم استثمارات رئيسية مثل شركة سيليستيكا، وفابرينيت، وبيغاسيستمز. مع إجمالي أصول حوالي 1,319 مليون جنيه إسترليني، بدون رافعة مالية، ورسوم مستمرة بنسبة 1.09%، يقارن الصندوق بمؤشر راسل 2000 للتكنولوجيا ومؤشر مركب يشمل دويتشه نوميس SC بالإضافة إلى مؤشرات AIM. يتداول بخصم نموذجي على صافي قيمة الأصول، ويدفع أرباح سنوية ويخضع لتصويتات استمرار كل ثلاث سنوات، ويلعب دوراً رئيسياً في توفير فرص النمو للمستثمرين في الشركات الصغيرة في قطاعي التكنولوجيا والاتصالات على مستوى العالم.