Mercantile Investment Trust (MRC)

الملف الشخصي

https://am.jpmorgan.co.uk/investment-trusts/trusts/mercantile-it.aspx?isin=GB0005794036

صندوق ميركانتيل إنفستمنت تراست هو صندوق استثمار في الأسهم البريطانية يتمتع بتاريخ يمتد لـ 140 عامًا وأكثر من 2 مليار جنيه إسترليني من الأصول تحت الإدارة. يسعى لتحقيق نمو رأسمالي طويل الأجل من خلال الاستثمار بشكل رئيسي في محفظة متنوعة من الشركات الصغيرة والمتوسطة المدرجة بشكل رئيسي في بورصة لندن. يُدار من قبل محترفين ذوي خبرة هما غاي أندرسون وأنتوني لينش في جي بي مورغان لإدارة الأصول، ويستخدم الصندوق نهجًا من الأسفل إلى الأعلى، مستهدفًا الشركات ذات الجودة العالية والتقييمات الجذابة والتوقعات المتحسنة، خاصة في قطاعات مثل الخدمات المالية والصناعات والسلع الاستهلاكية الدورية والشركات المرتبطة بالبناء. تشمل الحيازات البارزة بلس500 وبلواي. الهدف الثانوي هو تحقيق نمو في الأرباح يتماشى على الأقل مع التضخم في المملكة المتحدة على مدى خمس إلى عشر سنوات، وهو هدف تم تحقيقه باستمرار خلال العقد الماضي، مدعومًا بعائد تاريخي يبلغ حوالي 3.1% واحتياطيات إيرادات قوية. مع رافعة مالية حوالي 13-14%، وتكلفة مستمرة منخفضة تبلغ 0.48%، وسجل قوي من التفوق على المؤشر المرجعي، يلعب صندوق ميركانتيل إنفستمنت تراست دورًا رئيسيًا في توفير تعرض المستثمرين للسوق الديناميكي للشركات الصغيرة والمتوسطة في المملكة المتحدة.