Liberty All-Star Equity Fund (USA)

الملف الشخصي

https://www.all-starfunds.com/fundfacts-usa.php

صندوق ليبرتي أول-ستار للأسهم هو صندوق أسهم متنوع ومغلق مصمم لتحقيق عائد استثماري إجمالي، يتكون من تقدير رأس المال طويل الأجل والدخل الحالي. يتم هيكلته كصندوق متعدد الإدارة، حيث يخصص محفظته بشكل متساوٍ تقريبًا بين عدة منظمات إدارة استثمار مستقلة، كل منها يستخدم أساليب استثمار متميزة. يجمع هذا الهيكل الفريد بين مساهمات ثلاثة مدراء قيمة يركزون على الشركات ذات القيمة المنخفضة والأسس القوية، ومديرين نمو يستهدفون الشركات ذات آفاق النمو المتفوقة والقيادة السوقية. يستثمر الصندوق بشكل رئيسي في الأوراق المالية للأسهم للشركات الأمريكية ذات القيمة السوقية الكبيرة، ويغطي قطاعات وصناعات متنوعة، مع تفويض للاحتفاظ بما لا يقل عن 80% من أصوله في الأسهم في ظل الظروف السوقية العادية. من خلال موازنة استراتيجيات القيمة والنمو، يسعى الصندوق إلى تقديم عوائد ثابتة مع تقليل المخاطر من خلال التنويع. يُدار من قبل شركة ALPS Advisors, Inc.، تحت إشراف خمسة مستشارين فرعيين، ويُعرف صندوق ليبرتي أول-ستار للأسهم بتوزيعاته الفصلية ونهجه الاستثماري النشط. تُقارن محفظته بشكل متكرر مع مؤشرات رئيسية مثل S&P 500، مما يعكس دوره الواسع في توفير التعرض الأساسي للأسهم داخل السوق الأمريكية.