مصرف الإنماء يطلق صكوك رأس مال بالدولار
أعلن مصرف الإنماء السعودي اليوم الثلاثاء 19 مايو 2026، عن عزمه إصدار صكوك رأس مال إضافي من الشريحة الأولى مستدامة مقوّمة بالدولار الأمريكي، وذلك بموجب برنامج إصدار صكوك رأس مال إضافي من الشريحة الأولى، تماشياً مع قرار مجلس الإدارة بتفويض الرئيس التنفيذي بكافة الصلاحيات اللازمة لإتمام الطرح المحتمل.
تحديد شروط الطرح وفقاً لظروف السوق
وأوضح المصرف في بيان رسمي نُشر على موقع السوق المالية السعودية "تداول"، أنه سيتم تحديد القيمة الإجمالية والشروط النهائية لطرح صكوك رأس المال الإضافي المستدامة في وقت لاحق بناء على ظروف السوق السائدة، وأضاف البيان أن الهدف الرئيسي من هذا الطرح هو تحسين رأس المال من الشريحة الأولى للمصرف، إلى جانب استخدام العائدات في تمويل أغراض مصرفية عامة.
وأشار مصرف الإنماء إلى أن عملية الإصدار ستتم عن طريق شركة ذات غرض خاص (SPV)، على أن يكون العرض موجهاً بشكل مباشر إلى المستثمرين المؤهلين داخل المملكة العربية السعودية وخارجها، لافتاً إلى أن الطرح النهائي يظل مشروطاً بالحصول على موافقات الجهات التنظيمية والرقابية المختصة ووفقاً للأنظمة واللوائح السارية.
تعيين تحالف واسع من المؤسسات المالية كمديرين للطرح
وفي سبيل تنفيذ هذا الطرح المحتمل، عين مصرف الإنماء تحالفاً دولياً وإقليمياً واسعاً من المؤسسات المالية كمديرين رئيسيين مجتمعين، وضمت القائمة كلاً من: مصرف أبوظبي الإسلامي، وشركة الإنماء المالية، وشركة أرقام كابيتال المالية المحدودة، وشركة أيه إس بي كابيتال.
كما شمل التعيين كلاً من شركة سيتي غروب غلوبال ماركتس، وبنك دي بي إس، وبنك الإمارات دبي الوطني، وبنك أبوظبي الأول، وغولدمان ساكس إنترناشونال، وجي بي مورغان سكيوريتيز، وبنك المشرق (من خلال قطاع المصرفية الإسلامية)، وبنك ستاندرد تشارترد، بالإضافة إلى بنك وربة الكويتي.
