معركة الاستحواذ على "إيزي جيت" تميل لصالح أبولو بعد رفع قيمة العرض

توصل مجلس إدارة شركة إيزي جيت البريطانية للطيران منخفض التكلفة إلى اتفاق مبدئي مع مجموعة أبولو الأميركية بشأن الشروط المالية لعرض استحواذ نقدي محتمل بقيمة 5.7 مليارات جنيه إسترليني، متفوقًا على العرض المنافس المقدم من شركة كاسل ليك، مع بقاء الصفقة رهينة التوصل إلى اتفاق نهائي والحصول على الموافقات التنظيمية.

عرض أعلى ودعم مبدئي من مجلس الإدارة

ينص العرض الذي قدمته أبولو في 8 يوليو على دفع 7.15 جنيهًا إسترلينيًا للسهم، مع منح بعض المساهمين المؤهلين خيار نقل استثماراتهم إلى الكيان الذي ستحتفظ من خلاله صناديق أبولو بحصتها في الشركة بعد إتمام الاستحواذ، بينما لا تزال تفاصيل هذا الخيار قيد التفاوض.

وأكد مجلس إدارة إيزي جيت، بعد مراجعة العرض مع مستشاريه الماليين، أن الشروط المالية تجعله يميل إلى التوصية للمساهمين بقبول العرض، إذا تقدمت أبولو بعرض ملزم بالشروط نفسها، وتم الاتفاق على الوثائق النهائية وبقية شروط الصفقة.

وأشار المجلس إلى أن الشركة لم توافق بعد على صفقة استحواذ نهائية، داعيًا المساهمين إلى عدم اتخاذ أي إجراء في المرحلة الحالية.

ويتفوق عرض أبولو على أحدث عرض من كاسل ليك البالغ 6.90 جنيهات إسترلينية للسهم، والذي كانت إيزي جيت قد أبدت موافقة مبدئية عليه قبل دخول أبولو سباق الاستحواذ.

ويمثل عرض أبولو علاوة بنحو 81% مقارنة بسعر إغلاق السهم في 28 مايو، كما يزيد بنحو 22% على أعلى مستوى سجله السهم خلال السنوات الأربع السابقة لذلك التاريخ.

تمويل مضمون وخطة للتوسع بعد الاستحواذ

أكدت أبولو أن العرض سيمول بالكامل من خلال مزيج من رؤوس أموال ملتزم بها وتسهيلات دين، مشيرة إلى أن بنك باركليز أبدى ثقته في ترتيب التمويل اللازم.

وأوضحت المجموعة الأميركية أنها ترى في إيزي جيت واحدة من أكثر شركات الطيران جاذبية عالميًا، مع إمكانات نمو طويلة الأجل، معربة عن دعمها لاستراتيجية الشركة التي ترتكز على تعزيز نموذج الطيران منخفض التكلفة، وتوسيع الأسطول بطائرات أكثر كفاءة، وزيادة الإيرادات من الخدمات الإضافية وبرامج الولاء ونشاط إيزي جيت للعطلات.

وترى أبولو أن تحويل الشركة إلى كيان خاص خارج البورصة سيمنحها مرونة أكبر في التخطيط طويل الأجل وتسريع خططها التشغيلية والتجارية، مع الحفاظ على العلامة التجارية إيزي جيت واتفاقية الترخيص مع مجموعة إيزي غروب.

ومن المقرر أن تعلن أبولو بحلول 7 أغسطس إما نيتها الرسمية لتقديم عرض ملزم أو انسحابها من الصفقة، ما لم توافق لجنة الاستحواذات والاندماجات البريطانية على تمديد المهلة، فيما تواصل المجموعة العمل للحصول على الموافقات التنظيمية، وسط توقعات بإثارة تساؤلات بشأن التزامها بقواعد الملكية الأوروبية لشركات الطيران.